ASP of NAND Flash kommer att fortsätta falla 3~8 procent under 3Q23, bara waferpriserna kommer att öka

Enligt TrendForce har alla OEM-tillverkare fortsatt att göra gemensamma ansträngningar för att skala produktionen. Men med tanke på att banan för efterfrågan på marknaden fortfarande är oklar, förväntas det att NAND Flash-marknaden kommer att fortsätta att vara överutbud under 3Q23. Försiktig lagerhantering av köpare förhindrar en stabilisering av NAND Flash-priser även med en förväntad säsongsmässig ökning av efterfrågan under 2H23.

NAND Flash-skivor kommer att vara de första att se en prishöjning under 3Q23 eftersom priserna för modulprodukter som SSD, eMMC och UFS sannolikt kommer att fortsätta att falla på grund av ljummet efterfrågan i efterfrågan. Följaktligen förväntas den övergripande ASP för NAND Flash fortsätta att sjunka med cirka 3~8 procent under 3Q23, även om det finns en möjlighet att priserna kan återhämta sig under 4Q23.

Klient-SSD: Även om transporter av bärbara datorer förväntas återhämta sig gradvis under 3Q23, kommer det att fortsätta att vara en utmaning att vända ett överutbud av SSD. Dessutom har en del av leverantörerna genomfört aggressiva kampanjer för att säkra kundorder och nå leveransmål i ljuset av försvagad efterfrågan och mindre än tillfredsställande ordervolymer från större kunder, vilket har satt press på andra leverantörer. ASP för klient-SSD:er kan falla med 8~13 procent under tredje kvartalet.

Enterprise SSD: En inströmning av beställningar från kinesiska myndigheter och telekomoperatörer, i kombination med förbättrad lageruppbyggnad från andra leverantörer av e-handel och internettjänster, kan stimulera 3Q23-leveranser av företags-SSD:er för nya serverplattformar. Detta kommer sannolikt att leda till ökad efterfrågan från köpare. Förhandlingsmarginalerna krymper dock successivt med tanke på att olika leverantörer för närvarande går med förlust för NAND Flash-produkter, med priser som faller under kontantkostnaderna. De positiva effekterna av minskad produktion förväntas bli tydliga gradvis under 2H23. Följaktligen förväntas nedgången i ASP för företags-SSD under 3Q23 konvergera till 5~10 procent.

eMMC: För närvarande är efterfrågan fortsatt trög. För eMMC:er med liten kapacitet har leverantörer aggressivt sänkt priserna under 2Q23 till en punkt där det nästan inte finns något ytterligare utrymme för priserna att fortsätta falla. Som sådan har leverantörer upphört med prissänkningar och det förutspås att priset på eMMC:er med liten kapacitet kommer att förbli stabilt under 3Q23. När det gäller eMMC:er med stor kapacitet har leverantörer stark förhandlingsstyrka och priserna är mer sannolikt att förbli stabila för eMMC:er som används i industriell utrustning och Chromebooks, givet mindre efterfrågan från kunderna. Men eftersom majoriteten av eMMC-inköp med stor kapacitet fortfarande görs av OEM-tillverkare av smartphones, kommer pristrenden troligen att vara ungefär densamma som för UFS med samma kapacitet, vilket innebär potential för ytterligare prisnedgångar.

UFS: Tredje kvartalet ser smartphone OEM-tillverkare utnyttja relativt lägre priser för att öka sina komponentlager till sunda nivåer. Detta förväntas successivt stärka upphandlingsverksamheten för UFS. Ändå kan UFS efterfrågan under andra halvåret bara uppleva en blygsam ökning från säsongsbetonad efterfrågan och lanseringen av nya produkter, med övergripande leveranser som potentiellt inte uppfyller förväntningarna. På grund av en oförmåga att avsevärt öka efterfrågan på köpare och i kombination med behovet av att tillskriva en del av prisnedgången från Q2 till Q3, förutspår TrendForce att det genomsnittliga kontraktspriset för UFS kommer att fortsätta att falla 8~13 procent under tredje kvartalet.

NAND Flash Wafer: Leverantörer förväntas uppleva en lättnad av lagertrycket under tredje kvartalet, vilket leder till en mer självsäker prissättning. Det finns en stor sannolikhet att kontraktspriserna för tredje kvartalet kommer att sjunka och återhämta sig, vilket stimulerar köpintresset bland köpare. Denna tillväxt skulle potentiellt kunna påskynda balanseringen av utbud och efterfrågan och upprätthålla en uppåtgående pristrend. TrendForce räknar med att ASP för NAND Flash-wafers förväntas se en kvartalsvis ökning på 0~5 procent givet leverantörens bestämda prissättning.